Client Onboarding

MDX

Secuencia para pasar de venta cerrada a proyecto listo para producción.

Activo Actualizado 27 may 2026

Owner: Ambos · v1.1
Tiempo estimado: 60-90 minutos
Servicio: General

clientekickoffoperación

Después del cierre

Confirmar acuerdo y forma de trabajo

Envía recap del alcance, inversión, fechas tentativas, responsables y canales de comunicación. El objetivo es que no haya zonas grises antes de pedir materiales.

Contrato o aprobación por escrito
Primer pago confirmado
Canal principal definido
Responsable del cliente identificado

Recolección de materiales

Pedir accesos y assets

Solicita solamente lo necesario para arrancar. Separar indispensables de deseables evita que el proyecto se bloquee por un asset menor.

Logo y lineamientos
Fotos o assets principales
Accesos a Shopify, dominio o plataforma
Accesos a Analytics, Meta o herramientas relacionadas
Información legal y fiscal si aplica

Kickoff

Alinear decisiones críticas

En kickoff se decide cómo se va a medir éxito, qué no entra en alcance y qué fechas dependen del cliente.